Współczesny krajobraz biznesowy charakteryzuje się nieustannym postępem technologicznym, a dyskusja na temat przyszłości druku w dobie cyfrowej transformacji trwa w najlepsze. Globalne prognozy rynkowe, takie jak te publikowane przez IDC, sugerują umiarkowany roczny spadek na światowym rynku urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) i drukarek. Ten trend jest częściowo przypisywany niepewnej sytuacji gospodarczej w ostatnich latach, w tym w okresach 2023-2024. Polska, będąca krajem o dynamicznie rozwijającym się sektorze ICT i silnych inicjatywach cyfryzacji, staje się interesującym studium przypadku w kontekście tej globalnej tendencji. W tym kontekście kluczowe staje się pytanie: czy w Polsce, w segmencie B2B, postępująca cyfryzacja oznacza zmierzch tradycyjnego druku, czy też obserwujemy ewolucję rynku, w której urządzenia wielofunkcyjne odgrywają coraz istotniejszą rolę?
Analiza sprzedaży drukarek B2B w Polsce wg technologii (laserowe vs. atramentowe)
Tradycyjnie drukarki laserowe dominowały w sektorze B2B ze względu na szybkość i efektywność druku monochromatycznego przy dużych nakładach. Jednakże, dane z rynku polskiego wskazują na wzrost sprzedaży tonerowych (w większości laserowych) urządzeń wielofunkcyjnych o 19% w 2023 roku. To sugeruje, że laserowe MFP nadal są istotne w biznesie pomimo cyfryzacji.
Jednakże, w pierwszym kwartale 2024 roku odnotowano spadek sprzedaży tonerowych MFP o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podobnie, rynek jednofunkcyjnych drukarek tonerowych (SFP) wzrósł o 9% w 2023 roku, ale spadł o 23% w pierwszym kwartale 2024 roku. Te trendy mogą wskazywać na korektę rynkową lub początek spadku. Globalne prognozy sugerują, że rosnąca dostępność kolorowych drukarek laserowych przyczynia się do utrzymania znaczenia technologii laserowej w B2B.
Z kolei rynek drukarek atramentowych w Polsce odnotował spadek sprzedaży jednostkowej o 2% w 2023 roku, a następnie o 25% w pierwszym kwartale 2024 roku. Prognozy dla biznesowych drukarek atramentowych w Europie Zachodniej przewidują wzrost , co może oznaczać różnicę między rynkiem konsumenckim a biznesowym.
[wpdatatable id=4 table_view=regular]
Producenci, tacy jak Epson, promują technologię atramentową w biurach, podkreślając jej zalety środowiskowe i postępy w szybkości i niezawodności. Globalny udział firmy Epson w rynku drukarek atramentowych jest znaczący. Firma niedawno ogłosiła zakończenie sprzedaży drukarek laserowych w Europie i skupieniu się wyłącznie na produktach atramentowych. W pierwszej połowie zeszłego rynek drukarek atramentowych w Europie Wschodniej zmniejszył się o 5%. Dane uwzględniają polski rynek, który zmniejszył się w tym czasie o 9%.
Rynkowy kontekst Europy Wschodniej pokazuje zróżnicowaną dynamikę, która może wpływać również na sytuację w Polsce. Spadek znaczenia Rosji – wcześniej największego rynku – spowodowany wycofaniem się zachodnich producentów i brakiem ofert modeli atramentowych wśród nowych marek, przełożył się na ogólny spadek rynku o 3,5% (po wyłączeniu Rosji). Polska, mimo dominującego 35,9% udziału w rynku, odnotowała spadek o 9%, co wpisuje się w lokalny trend spadków sprzedaży atramentówek. Z kolei Czechy i Rumunia wykazały odporność na spowolnienie – szczególnie Rumunia, która odnotowała wzrost o 44%. Rynek atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych MF wciąż dominuje (94% udziału), ale skurczył się o 3%, natomiast segment jednofunkcyjny SF zmniejszył się aż o 20%. Co ciekawe, choć rynek konsumencki spadł o 7%, segment biznesowy wzrósł o 17%, co potwierdza obserwowany w Polsce trend relatywnej odporności segmentu B2B. Na poziomie marek, HP utrzymał pozycję lidera mimo spadków, Canon zyskał drugą pozycję kosztem Epsona, a Brother zanotował wzrost udziałów – co pokazuje, że nawet w malejącym rynku możliwa jest rotacja liderów, jeśli oferta odpowiada aktualnym potrzebom biznesu.
Analiza sprzedaży drukarek B2B w Polsce wg typu klienta
Instytucje rządowe w Polsce utrzymują stabilny poziom zapotrzebowania na drukarki B2B ze względu na skalę operacji i wymogi regulacyjne, pomimo inicjatyw cyfryzacji. Trend e-fakturowania może zmniejszyć zużycie papieru w tym zakresie, ale inne obszary administracji nadal polegają na druku.
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w Polsce, mimo rosnącego wdrażania technologii cyfrowych, nadal potrzebują rozwiązań drukujących. Urządzenia wielofunkcyjne są dla nich atrakcyjne ze względu na opłacalność i wszechstronność.
Sektor edukacji w Polsce wykazuje stałe zapotrzebowanie na druk materiałów dydaktycznych i administracyjnych. Badanie firmy Epson sugeruje, że nauczyciele uważają, że druk i technologia druku staną się ważniejsze i opowiadają się za większą ilością drukowanych materiałów. To wskazuje na ciągłe poleganie na druku w edukacji, pomimo rosnącej popularności zasobów cyfrowych.
Wpływ digitalizacji na popyt na drukarki B2B w Polsce
Polska przechodzi intensywną transformację cyfrową w różnych sektorach. Obserwuje się wzrost sektora ICT, dynamiczny rozwój e-commerce , wysoki wskaźnik adopcji bankowości internetowej i usług chmurowych. Istnieje również trend w kierunku inicjatyw bezpapierowych i e-fakturowania.
Pomimo tych trendów, dane z 2023 roku wskazują na wzrost sprzedaży laserowych MFP i SFP w polskim sektorze B2B, co sugeruje, że cyfryzacja nie eliminuje popytu na druk, ale zmienia jego rodzaj. Firmy mogą drukować mniej dokumentów transakcyjnych, ale nadal potrzebują wysokiej jakości kolorowego druku. Wielofunkcyjność nowoczesnych urządzeń MFP, integrujących drukowanie, skanowanie i kopiowanie, również przyczynia się do ich popularności. Przemysł drukarski dostosowuje się do ery cyfrowej, wdrażając cyfryzację w celu automatyzacji przepływów pracy i poprawy zrównoważonego rozwoju, skupiając się na innych istotnych aspektach druku, np. cyberbezpieczeństwie, w którym to temacie prym wiedzie Canon, aktywnie działając na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa druku oraz zwrócenia uwagi na tą kwestię. Więcej zrównoważonym rozwoju druku i cyberbezpieczeństwie dowiesz się z rozmowy red. nacz. Bartosza Martyki i Dariusza Szweda, eksperta Canon.
Segmenty klientów nadal generujące popyt na sprzęt drukujący
Wszystkie trzy segmenty klientów (urzędy, MSP, edukacja) nadal generują popyt na drukarki B2B. Instytucje rządowe potrzebują solidnych i bezpiecznych rozwiązań drukujących. MSP cenią opłacalność i wszechstronność urządzeń wielofunkcyjnych. Sektor edukacji nadal polega na drukowanych materiałach dydaktycznych.
W sektorze rządowym popyt wynika z potrzeby bezpiecznego zarządzania dokumentami i zgodności z przepisami. W MSP istotna jest wszechstronność urządzeń i możliwość tworzenia profesjonalnych materiałów. W sektorze edukacji kluczowe jest pedagogiczne wykorzystanie drukowanych materiałów.
Wniosek?
Polski rynek drukarek B2B jest złożony. Cyfryzacja postępuje, ale w 2023 roku odnotowano wzrost sprzedaży laserowych MFP i SFP. Rynek drukarek atramentowych spadł.
Zamiast końca ery papieru, coraz wyraźniej widać renesans urządzeń wielofunkcyjnych. Polski sektor B2B nadal inwestuje w rozwiązania drukujące, zwłaszcza laserowe MFP, a ważnym odbiorcą pozostaje również sektor edukacji.
Przyszłość rynku drukarek B2B w Polsce będzie zależna od dalszego dostosowania się do cyfrowego środowiska. Kluczowe stanie się podkreślanie wartości urządzeń wielofunkcyjnych i ich integracja z cyfrowymi procesami pracy. Na znaczeniu zyska także zrównoważony rozwój. Istotne będzie dopasowanie ofert do konkretnych segmentów klientów i umiejętne wskazywanie, gdzie fizyczne dokumenty nadal odgrywają ważną rolę. Spadek sprzedaży tonerowych drukarek w pierwszym kwartale 2024 roku to sygnał, który warto uważnie monitorować.
